La actual obsesión de Wall Street por el software tiene un punto ciego: la ciberseguridad. Si bien se ha comercializado la tecnología en general, las empresas que protegen a las empresas de los ataques digitales están viendo un canal de crecimiento que los analistas de Wedbush describen como superior a las tendencias históricas, y el motor es la misma tecnología que está atrayendo a inversores de otros lugares.
La IA es al mismo tiempo una amenaza y un viento de cola.
Los proveedores de ciberseguridad suelen fijar sus objetivos de ventas anuales entre el 12% y el 18% respecto al año anterior. Para 2026, esos objetivos habrán aumentado entre un 25% y un 30%, según las comprobaciones del canal Wedbush. Esa aceleración no ocurre de forma aislada. Muestra una especie de patrón: a medida que las empresas se apresuran a implementar IA en todas sus operaciones, están ampliando el área que los atacantes pueden atacar, y esos atacantes ahora están usando su IA.
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Lo que la IA ha hecho al cálculo de la amenaza
La economía de lanzar un ciberataque ha cambiado. La IA ha reducido el costo, la capacidad técnica y el tiempo necesarios para llevar a cabo ataques sofisticados, al tiempo que ha aumentado su precisión y alcance. Los ataques que solían durar semanas ahora duran horas. Los mensajes de phishing que antes requerían fluidez nativa y habilidades de ingeniería social ahora se pueden producir en un entorno industrial. El malware ahora puede adaptarse en tiempo real para evitar ser detectado.
Al mismo tiempo, la adopción de la IA empresarial está creando vectores de ataque que no existían hace unos años. Las API, la computación en la nube, los modelos de IA y los canales de datos son nuevos puntos de entrada. Tácticas como el envenenamiento de muestras, la inyección rápida y la filtración de datos de los sistemas de inteligencia artificial no eran amenazas para las que las herramientas de seguridad heredadas estuvieran diseñadas. Los equipos de los que dependían las empresas hace diez años, o incluso hace cinco años, no fueron diseñados teniendo esto en mente.
Esta dinámica confirma algo que los consumidores de seguridad ya saben: los presupuestos de ciberseguridad se encuentran entre los últimos en recortarse. A medida que aumenta el campo explosivo para un ataque exitoso, la conversación sobre qué usar para la defensa se vuelve más difícil.
CrowdStrike mantiene el estándar de oro
CrowdStrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD) cotiza a 429,64 dólares con un precio objetivo de Wedbush de 600 dólares. Su principal ventaja al entrar en este entorno es que su plataforma Falcon se basa en la IA desde el principio, lo que la hace más adecuada que la mayoría para enfrentarse a oponentes impulsados por la IA.
El enfoque de detección y respuesta de IA de la empresa aborda ambos lados del desafío empresarial de la IA. Proporciona protección contra ataques impulsados por IA al tiempo que protege los activos de IA que las empresas están construyendo internamente. A medida que las organizaciones invierten en sus grandes modelos de voz y flujos de trabajo impulsados por IA, esos activos se convierten en objetivos y CrowdStrike se compromete a proteger el perímetro y la infraestructura.
Wedbush ve a CrowdStrike como el estándar de oro de la industria, una marca cuyas ventas actuales se mantienen sin cambios.
Palo Alto Networks reporta ganancias hoy
Palo Alto Networks Inc (NYSE: PANW, XETRA: 5AP), que actualmente cotiza en 166,95 dólares con un precio objetivo de 225 dólares, informa hoy sus resultados trimestrales y Wedbush espera cifras sólidas y una perspectiva positiva.
La crítica a Palo Alto en otros lugares fue que la IA podría erosionar su propuesta de valor al automatizar trabajos o permitir competidores de bajo costo. La opinión de Wedbush es diferente: la IA hace que la empresa sea más valiosa, no menos, porque obliga a los clientes empresariales a integrar a sus proveedores de seguridad, mejorar su visibilidad en todos los ámbitos y automatizar su respuesta a las amenazas. Eso es exactamente para lo que se diseñó el plan de Palo Alto.
La adquisición de la empresa CyberArk también cierra una brecha significativa en el lado de la protección de la identidad, que se ha convertido en una parte importante de la gestión de amenazas en la era de la IA.
Zscaler se beneficia de la aceleración del tráfico de IA
Zscaler Inc. (NASDAQ: ZS), que cotiza a 177,72 dólares frente a un precio objetivo de 350 dólares, tiene un argumento de diseño que se vuelve más intenso a medida que el tráfico de IA fluye a través de las redes empresariales.
Su arquitectura Zero Trust está diseñada para proteger el acceso a datos, modelos y aplicaciones independientemente de dónde residan los usuarios o las cargas de trabajo. A medida que las empresas introducen aplicaciones impulsadas por IA en la nube y amplían el acceso a trabajadores remotos y aplicaciones de terceros, la cuestión de quién puede acceder a qué y bajo qué circunstancias se vuelve central en el panorama de la seguridad. Esa es la capacidad principal de Zscaler.
Wedbush considera que el crecimiento sostenible de las suscripciones y la nueva visibilidad son factores financieros clave, respaldados por una estrategia de inteligencia artificial y un rendimiento de comercialización que aún tiene margen de ejecución.
El argumento a nivel de rama
Lo que une a estas tres empresas es una gran idea que es fácil de seguir, incluso si la tecnología subyacente es compleja. Las empresas están adoptando rápidamente la IA. La IA amplía el área de ataque y mejora las habilidades del oponente. Esa combinación hace que el uso de la seguridad sea menos opcional, no más, que es lo contrario de lo que suele ocurrir con el software en un entorno de mercado libre de riesgos.
El comercio de software ha creado una brecha entre el lugar donde se negocian estas acciones y hacia dónde apuntan los fundamentos del negocio. Los tres tienen calificaciones de rendimiento superior de Wedbush. Ya sea que el mercado cierre esa brecha rápida o lentamente, la dirección que tomará el sector de la seguridad no está clara.
